Importera från Excel

Möjligheten att importera affärer via Excel är särskilt användbar om man vid något tillfälle vill lägga in många affärer eller datapunkter. Observera att Importen enklast sker via de färdiga Excellmallar som tillhandahålls av KI Finans.  I exemplet för denna artikel önskas ett flertal affärer läggas in i Skuldportföljen.

Lästips: Skapa eget ränteindex

För att Importera affärer från Excel, gå in i appen Skuldportfölj och tryck på Lägg till ny affär i högra hörnet

Bild 1: Lägg till ny affär

Tryck på Intergrera Excelfil till höger i meny. I popupfönstret som öppnar sig klicka på Behöver du Excelmallen?

Bild 2: Ladda ner senaste Excelmallen

När nedladdningen av den  Excelmallen är gjord kan användaren öppna filen, lägga in de uppgifter som behövs och sedan spara Excelfilen på datorn. 

För att Importera den ifyllda Excelmallen kan användaren gå igenom stegen ovan, för att återigen hamna i popupfönstret som visas i Bild 2.  Klicka på Välj fil att Importera och väljs den ifyllda och nedsparade Excelfilen. Klicka därefter på knappen Bekräfta.

Bild 3: Importera och bekräfta import av Excelfil

 Om Excelfilen är korrekt ifylld kommer affärerna läggas in i skuldportföljen.