Status på Affärer

I KI Finans kan en affär ha en av tre olika statusar - levande (portfölj), utkast eller simulerad.

Bild 1: Affärens tre statusar

• Utkast - här hamnar affären när den har lagts in den första gången och det är även här det går att ändra på olika villkor och egenskaper i affären. Affären syns däremot inte i rapporter eller beräkningar.
• Levande - från Utkast är det möjligt att ändra affären status till Levande. Därmed hamnar affären i skuldportföljen. I detta läge går det inte ändra på några viktiga detaljer och den kommer med i alla beräkningar i analyser och rapporter.
• Simulerad - från Utkast är det möjligt att välja att lägga affären som Simulerad. När en affär ligger som Simulerad kan den tas med i analyser och rapporter om användaren så önskar. Simulerade affärer kan sedan kopplas samman med den existerande levande portföljen i analyser och rapporter med hjälp av taggar. Taggar skapas genom att klicka på "taggsymbolen" på  Bild 2.  För mer hjälp med taggar gå till artikeln Skapa taggar och Egna värden. Observera att  simuleringsfunktionen kräver att den simulerade affärens affärsdatum ligger före det analysdatum som en analysen eller rapporten utgår ifrån. 

Bild 2: Taggfunktion

En affär i utkastläge betyder att affären är inlagd i systemet men att den ännu inte anses ingår i den faktiska portföljen. Utkastläget kan se det som möjligheten för användaren att gör en extra kontroll av affären och eventuellt gör justeringar av affärens egenskaper. Är affären rätt inlagd kan status ändras till Levande eller Simulerad. Detta görs  genom att klicka på Ändra affärsstatus till Levande eller Ändra affärsstatus till Simulerad, se Bild 3.

Bild 3: Ändra status på affären

 

Det går också bra att flytta affärer från levande till utkast genom att stå i affären och klicka på plustecknet uppe till höger i vyn, (Bild 4), och välja Ändra affär (Bild 5) och sedan Ändra affärsstatus till Utkast (Bild 6). 

Bild 4: Ändra en affärs status

 Bild 5: Välj Ändra affär

Bild 6: Välj Ändra affärsstatus till Utkast

I utkastläget går det att redigera affären och sedan lägga tillbaka den till Levande igen. Tar användaren bort affären från utkastläget försvinner den helt. Dock går inget av detta att göra med affärer från  Kommuninvest då dessa förs över automatiskt från Kommuninvest och är låsta för redigering av användarna.