Skapa Taggar och Egna värden

Taggar och Egna Värden är två sätt för användaren att tilldela en affärer attribut och egenskaper som sedan kan användas för att till exempel:

• skapa filter med affärer som har samma attribut eller egenskaper
• tillföra information om affärerna i en rapport

Taggar

Taggar skapas genom att klicka på affären som ska märkas upp och sedan klicka på symbolen i övre högre hörnet som ser ut som en bagagetagg, se Bild 1

Bild 1: Symbolen för taggar

Klicka sedan på Ändra och namnge taggen i popupfönstrets inmatningsfält. Taggen kan bestå av både siffror och bokstäver. Klicka sedan på knappen Bekräfta för att knyta taggen till affären. Det går bra att skapa flera olika taggar som är kopplade till samma affär.

Bild 2: Namnge taggen

De taggar som är skapade går att använda i både filter och rapporter, se Bild 3 och 4.

Bild 3: Taggar i filter

Bild 4: Taggar i rapporter

Egna Värden

Egna Värden är en mer formaliserad form av tagg. Kommuninvest skapar Egna Värden och anger deras innehåll. Det är också Kommuninvest som kan aktiverar Egna Värden inom en organisation. Här är några exempel på Egna Värden:

Det Egna Värdet "Gröna lån" innehåller bara alternativet "Ja" och används för att märka upp organisationens gröna finansiering.

Bild 5: Gröna lån

Det Egna Värdet "Kort/Lång" innehåller alternativen "Kort" och "Lång" och används för att märka upp organisations kort- och långfristiga finansiering.

Bild 6: Kort/Lång

När ett Eget Värde skall ska aktiveras så görs det i respektive affär. Under affärens övriga egenskaper finns de tillgängliga värdena inlagda.

Bild 7: Hitta Egna värden

Klicka på den blåa redigeringssymbolen, välj önskat värde och koppla värdet till affären genom att klicka på knappen Bekräfta.

Bild 8: Välja Egna värden

Egna Värde går att använda i både filter och rapporter på samma sätt som Taggar.

Listan med organisationens Egna Värden återfinns i appen Administration via menyingången Konfigurera Organisationsinställningar i fältet Organisationens Egna Värden.

Bild 9: Listan med Egna Värden

Om organisationens nuvarande Egna Värden inte räcker till så kontakta er kundansvarige.