Filter - Skapa nytt

Filter är ett verktyg för att gruppera affärer som tillhör en enhet som i sin tur är kopplad till en organisation och som delar en eller flera egenskaper med varandra. Filter är ett mycket flexibelt sätt att gruppera affärer som användaren önskar analysera. De filter som skapas och sparas kan antingen vara personliga eller vara gemensamma på organisationsnivå och därmed tillgängliga för alla användare.

Personliga filter

Personliga filter skapas direkt från någon av apparna Startsida, Kalender, Skuldportfölj och Analys och rapporter. I samtliga dessa appar återfinns filterfunktionen, se Bild 1, med vars hjälp användaren kan navigera mellan olika filter, skapa ny filter eller hantera redan befintliga filter.

Bild 1: Filterfunktionen

Talen till höger i filterfunktionen anger antalet levande affärer respektive det totala antalet affärer i portföljen. 

Genom att klicka på knappen med tre streck bredvid filterrutan och sedan välj Skapa Nytt Filter kommer det upp ett inmatningsfält, se Bild 2. Med hjälp att ett eller flera villkor är det möjligt att skapa ett filter som innehåller just de affärer som användaren vill ska ingå i filtret.

Bild 2: Inmatningsfält

Listan på tillgängliga villkor är lång och en användare kan behöva pröva sig fram några gånger för att hitta rätt. Det går att kombinera upp till fem olika villkor i ett filter. Filtren kan byggas antingen med OCH- eller med ELLER-argument, men det går inte att kombinera både OCH och ELLER i samma filter. OCH-villkoren används för att avgränsa antalet affärer som är kopplat till ett filter medan ELLER-villkoren används för att inkludera fler affärer i filtret.

Organisationsfilter

Organisationens administratör(er) kan skapa filter som alla användare i organisationen kan använda. Fortfarande gäller att användaren bara ser affärer som användaren har behörighet att se. D.v.s. i vissa fall kan användaren välja ett organisationsfilter, men filtret är tomt om man inte har behörighet för det som filtret avser att visa.

Organisationsfilter skapas i appen Administration. Till höger på sidan under Åtgärder väljs först Filter och därefter Skapa Nytt Filter. Själva filtret skapas sedan på samma sätt som personliga filter.

Bild 3: Skapa organisationsfilter