Simulerade affärer skapas på samma sätt som en "vanlig" affär, men istället för att Ändra affärsstatus till Levande väljs Ändra affärsstatus till Simulerad.
Bild 1: Ändra affärsstatus till Simulerad
Innan affären läggs i den portföljen för simulerade affärer är det bra att skapa en tagg åt affären. Det är genom taggar som den simulerade affären kan "kallas in" för att ingå i till exempel filter, analyser och rapporter. Taggar är personliga och behöver därför registreras per användare.
Taggar skapas genom att klicka på symbolen i övre högre hörnet som ser ut som en bagagetagg. Detta går att göra oavsett om affären är i fliken Portfölj, Utkast eller Simulerad.
Bild 2: Symbolen för taggar
Klicka sedan på Ändra och namnge taggen i popupfönstrets inmatningsfält. Taggens namn kan bestå av både siffror och bokstäver. Klicka sedan på knappen Bekräfta för att knyta taggen till affären. Det går bra att skapa flera olika taggar som är kopplade till en och samma affär.
Bild 3: Namnge taggen
När den simulerade affären väl är skapad och har blivit taggad går det använda den i analyser och rapporter. Den vanligaste användningen av simulerade affärer är att analysera räntekostnadseffekten på en portfölj av en nyupplåning eller en räntesäkring. Det kan till exempel ske i analysvyn Räntekostnader i appen Analyser och rapporter. Simulerade affärer läggs till genom att i vyn Räntekostnader klicka på Taggar i simulerad portfölj.
Bild 4: Lägga till simulerade affärer -steg 1
Genom att ställa sig i inmatningsfältet Vänligen välj värden i det popupfönster som öppnar sig kan användaren välja vilka simulerade affärer som "kallas in" och ingå i analysen. Det sker genom att klicka på en eller flera taggar i den lista på valbara taggar som visar sig.
Bild 5: Lägga till simulerade affärer -steg 2
I exemplet nedan har taggarna 190907 och 3365 valts. Värdet inom parentesen bakom varje taggnamn anger hur många affärer som är kopplade till varje tagg. I detta fall är alltså en affär kopplad till varje vald tagg. Skulle en felaktig tagg väljas är det bara att ta bort den genom att klicka på krysset till höger på den felaktigt valda taggen. När rätt taggar är valda bekräftas detta genom att klicka på knappen Bekräfta.
Bild 6: Lägga till simulerade affärer - steg 3
Den simulerade räntekostnaden för de två simulerade lånen syns nu både i form av gula staplarna i grafen och i en egen kolumnen i tabellen nedanför. För att påminna användaren om två simulerade affärer har lagts till analysen syns en röd ruta med vit blixt bredvid filterfunktionen.
Bild 7: Simulerade affärer i vyn Räntekostnader
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.