Exportera till Excel

I många av KI Finans Skulds appar och vyer finns möjligheten att ladda ner dataunderlag till Excel.  Syftet med denna artikel att förklara det generella tillvägagångssättet vid export till Excel.

Beroende på vilken vy användaren befinner sig i ser nerladdningsfunktonen olika ut. Det finns två ikoner och en knapp som är kopplade till nedladdning av data:

• Excelikonen
• Exporteraknappen
• Nedladdningsikonen

Excelikonen är den vanligaste förkommande nedladningsfunktionen

Bild 1: Excelikonen

När användaren klickar på ikonen så startar vanligtvis nedladdningen direkt och det skapas en Excelfil. Men i vissa fall måste användaren välja egenskaper för data innan nedladdningen startar. Ett sådant exempel är när betalschema för ett specifikt lån ska laddas ner. Betalscheman för enskilda lån skapas genom att gå in i appen Skuldportfölj därefter klicka på det enskilda lånet i skuldportföljen följt av Excelikonen till höger ovanför betalschemat. 

Bild 2: Export av betalscheman för enskilda lån

I popupfönstret specificerar användaren sedan vilken data som ska exporteras till Excel. 

Bild 3: Inställningar i popupfönstret

När valen är angivna i popupfönstret, laddas Excelfilen ned genom att klicka på knappen Exportera. 

Notera att den andra nedladdningsfunktionen är knappen Exportera.

Bild 4: Exporteraknappen

I kalenderappen ser nedladdningsikonen annorlunda ut. 

Bild 5: Nerladdningsikonen

Här startas nerladdningen genom att trycka på nedladdningsikonen till höger ovanför Kommande händelser.

Bild 6: Export via kalender appen

I popupfönstrets inmatningsfält anges ett datumintervall för exporten av kalenderhändelser. När datum har angivits, påbörjas nedladdningen genom att klicka på knappen Exportera.

Bild 7: Exportera i kalender appen

Ibland behöver användaren navigera sig fram till Exportera knappen via en rullgardinsmeny. Ett sådant exempel är när betalscheman för portföljens samtliga levande affärer ska laddas ned. Betalscheman för portföljen skapas genom att gå in i appen Skuldportfölj och därefter klicka på knappen Exportera följt av Excel Export. 

Bild 8: Exportfliken

I popupfönstrets alternativ väljs alternativet Betalschema, och nedleddningen påbörjas genom att klicka på knappen Exportera.

Bild 9: Popupfönstrets alternativ

I alla Excelfiler som laddas ned finns det ett blad kallat Parametrar. I detta blad finns information om bland annat tid, datum och vilken användare som laddat ned rapporten.

Bild 10: Parameterbladet i Excel